市場分析 ：基本情勢   未來之需求與供給   影響本公司未來發展之有利因素

市場分析
1、基本情勢
（1）2003年國際景氣在美伊戰爭落幕及SARS疫情結束後，美、日、歐等三大經濟體之消費者及企業投資信心已明顯回升。全球經濟朝加速持續復甦方向邁進，通貨緊縮壓力亦漸趨和緩，我國2003年經濟成長率為正成長3.24%。
（2）我國2003年全年外銷接單共計1,700.3億美元，較2002年增加190.8億美元，成長12.64%，資訊與通信產品、電子產品仍為我國主要兩大接單出口貨品，而基本金屬製品再度取代紡織品躍升為我國第三大接單出口貨品。其中資訊通信產品在受到國際知名大廠持續釋出委外代工訂單，加上筆記型電腦、個人數位助理器、TFT-LCD面板及無線電通訊產品等需求加溫帶動下，致全年較去年增加48.2億美元最為明顯；而電子產品在我半導體產業實力逐年攀升，及消費性電子產品、被動電子元件等需求加溫挹注下，全年較去年增加48.1億美元；基本金屬製品則受惠於國際鋼品價格持續上揚以及大陸市場需求不墜之影響，致延續去年以來之榮景。值得一提的是，精密儀器產品今年在數位相機及液晶面板等新興產業需求大增的激勵下大放異彩，全年較去年增加24.8億美元。
（3）由於國際景氣強力復甦，2003年的國內進出口亦隨之成長，總計全年出口金額為1,442.4億美元，較2002年成長10.4%，總計全年進口總值1,272.6億美元，較2002年成長13.1%。累計2003年全年出超169.8億美元，其中對大陸出超高達371億美元，創歷年新高，更是台灣總出超的2.2倍；但對美國、日本出口卻呈現負成長值得注意。
（4）財政部統計，2003年我國對中國大陸貿易總額為463.2億元，較去年同期成長23.8%，占我同其對外貿易總額17.1%。2003年我國對大陸出、進口貿易，除五、六月份對大陸出口受SARS疫情影響外，在國際景氣復甦力道增強及大陸原物料強勁需求帶動下，其餘各月出、進口成長增幅均達二位數，大陸自本年度起超越日、美成為我最大貿易夥伴。
（5）在國際景氣加速復甦情況下，2004年兩岸貿易可望延續擴張格局，惟由於大陸出現嚴重電力短缺，及自該年起對部份商品調降出口退稅率，恐將影響其工業產出及出口，是否進而影響兩岸貿易尚待觀察。
（6）展望2004年，由於美國仍將維持擴張性政策，日、歐經濟漸趨好轉，全球經濟前景看好；國內方面，外銷接單熱絡、領先指標維持上升趨勢，加上企業對未來景氣明顯樂觀，今年國內經濟可望繼續擴張、重現榮景。但近期發生的選舉爭議是否會進一步衝擊國內整體經濟發展值得密切注意。

2、未來之需求與供給
（1）需求方面
a、進、出口貨櫃貨物為我碼頭裝卸及貨櫃集散站作業營運有基本需求。隨著兩岸擴大經貿交流來降低企業經營成本及未來可望推動兩岸大三通，貨櫃集散站將因此而受惠。2003年我國港埠貨櫃裝卸量為1,209萬TEU，較2002年增加4.2%。由於2004年國內外經濟前景看好，預期貨櫃裝卸量可望突破1,270萬TEU大關。
b、近年來我國港埠業務穩定成長，然而面臨國際鄰近港口高度競爭，2004年經營策略，在硬體方面除致力於碼頭整建及擴充港埠設施外，並積極加強港埠行銷，同時掌握航運發展趨勢，俾在激烈競爭中，仍可維持良好經營績效。
c、交通部2004年3月24日表示，包括基隆、台中及高雄三個國際商港之港區土地區段值調降案，由於各別航商訴求不同，宜由各港務局與航商自行協商解決。藉此降低航商經營成本，對提昇我國港口之國際競爭力相信必有極大助益。
d、基隆港及高雄港將成為我國首座獲准設置自由貿易港區之港口，已於2004年3月8日由行政院審查通過，預計將分別於2004年9月及2005年1月正式開始營運。預期自由貿易港區設置後，不但有助於港口之未來發展，並可帶動國家整體之經濟發展。
e、基隆港東岸聯外道路興建工程案於2004年3月5日正式定案，將於2005年起分段施工，未來興建完成後將有效解決長期以來困擾基隆市區道路交通壅塞問題，對提昇基隆港之競爭力有莫大助益。
f、歐盟及其他37個WTO會員籲請在WTO杜哈回合貿易談判中就海運服務業自由化進行談判，杜哈回合貿易談判將於2004年12月底結束。交通部對WTO海運服務業談判將積極參與，並將在我國對海運服務業之規範，要求各會員國亦應極力推動自由化之措施，俾益我國業者擴展其國外業務。貨櫃集散站亦可藉此擴展其國外業務，並增進與外國業者合作之機會，擴大商機。

（2）供給方面
a、港埠碼頭貨櫃集散站
（a）為因應未來貨櫃船舶大型化之必然趨勢，以及考量高雄港貨櫃運量持續成長未來將面臨貨櫃碼頭不足之需求壓力，高雄港務局研議規劃第六貨櫃中心建設先期計劃書已陳報交通部轉行政院核定，預定2004年10月公告招商，2005年5月間完成最優申請人之評決作業。位於高雄港第二港口旁的第六貨櫃中心一期，占地達60公頃，計畫興建四座貨櫃碼頭，興建期為六年，預計完工後每年可增加150萬TEU處理量。
（b）陽明海運公司高雄70號專用碼頭場區整建工程完工，已於2003年5月9日正式啟用，場區可增加2千2百個20呎標準貨櫃儲位，每年可節省外儲成本約新台幣一億元。該區使用最現代化西門子電控系統之軌道式門型起重機共八部，可將儲區作最佳之規劃與確保儲位之正確性，並可達成場地無人化管理，提昇整體作業效率，展現全新的風貌。
（c）丹麥麥司克海運公司於2003年9月22日與高雄港務局簽訂高雄港118、119號貨櫃碼頭續租契約，租期為5年。該項契約之簽訂顯見貨櫃航商對於高雄港仍然深具信心。麥司克海運公司為世界第一大貨櫃航商，多年來均以高雄港為基地，共租用高雄港76、77、118、119號等四座貨櫃碼頭，全年貨櫃裝卸櫃量約佔高雄港貨櫃裝卸總量之18%，對高雄港貨櫃運輸發展貢獻良多。
（d）承租高雄港第一貨櫃中心42、43號碼頭的連海裝卸公司，為因應業務需要及擴大作業能量，於2004年1月在42號碼頭增設1台橋式起重機，由原先之3台增加為4台，大幅提昇所服務航商貨櫃船的裝卸作業效率，縮短船舶在港時間，對高雄第一貨櫃中心之營運，將有明顯的助益。
（f）基隆港為加速推動自由貿易港區之成立與運作，計劃將西11至西33號碼頭及東6至東22碼頭等二大區域納入推動自由貿易港區之範圍。並預計將西岸29、30、31、32號碼頭後線開放民間業者承租，原則上以物流中心、貨櫃場及CFS為主，預計2004年6月舉辦招商說明會。

b、內陸貨櫃集散站
為提昇港埠營運功能，海關同意基隆港務局西岸碼頭貨櫃儲運場增辦進口整裝貨櫃業務，並換發新證照將其名稱變更為「基隆港貨櫃集散站」。基隆港務局已正式擴大開辦進口整裝貨櫃業務，以優惠之契約費率回饋航商，此舉將使得本業之經營益加困難，利潤相對降低。

3、影響本公司未來發展之有利因素
a、本公司擁有完善之倉儲設備、新穎之機具與經驗豐富之作業人員，同時於2003年10月29日順利通過英商檢驗股份有限公司換版驗證審查，並於同年11月獲頒ISO9001：2000新版證書。為客戶提供高品質服務，不但為本業今後發展之有利條件，且對日後推展國際物流及運輸有莫大助益。
b、台中港明訂2004年為投資年，除年初已有丹麥商「北歐先進」國際亞洲公司表態進駐港區投資外，將於2004年完成和桐、合興、桂裕與濱海遊憩區等四大宗投資案的審查與簽約工作，預計可增加632億元的投資金額，每年可為台中港增加1,120萬公噸的裝卸量。
c、基隆港務局於2004年1月7日宣布，將實施「八八八優惠費率專案」，凡是每週抵港一航次，每航次平均裝卸貨櫃800個以上的船公司，將給予棧埠及港灣費用八折優惠。
d、台中港推動多年的港埠作業民化將付諸實施，將於2004年6月公告招標，再開放兩家民營業者進駐經營散雜貨裝卸業務，搶食年逾8億元之商機。
e、台中港務局對承租該港港埠設施兩年之業者提供各項優惠措施，經交通部核定自2004年1月1日起展延實施2年，受惠業者包含中櫃台中站在內多達20餘家。
f、高雄港務局為積極留住航商，除2003年實施之各項優惠措施外，自2004年10月1日核定實施「港埠費率優惠措施」及彈性費率，適用項目由裝卸費擴大至所有棧埠費，期以降低航商營運成本來留住航商；同時協調關稅局降低高雄港貨櫃押運比例從28%降至10%，藉以提升高雄港轉口櫃流通效率。
g、亞洲到美國航線的泛太平洋穩定協會2004年1月28日公布該運協對海運市場的評估，估計今年全球貨櫃運輸將成長8.4%。加上貨櫃船運市場去年創有史以來最佳獲利水準，本公司為船公司上下游業務之貨櫃集散站亦將同向增加貨量。